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上海晟桀实业有限公司
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“农夫山泉有点甜”简直就是魔音。
小时候菠菜每次蹲在电视机前看电视剧看到关键桥段时,都会被以农夫山泉为代表的一系列广告打断。2002年时江苏省一位颜先生曾质疑过农夫山泉的“甜”从何而来,而把这家知名的矿泉水公司告上了法庭,并 终胜诉获得1元赔偿。
这算是那种比较专业执着的杠精,算是杠精中的战斗机了。
但菠菜更关注颜先生当时给法庭提供的证据。之前颜先生曾经给农夫山泉写信提问过这个问题,对方回复是自己公司生产的不是纯净水,而是天然水,甜味来自水源。但是颜先生当时出具了一瓶农夫山泉矿泉水的包装瓶,上面赫然写着几个字——“纯净水”。正是这个瓶子让农夫山泉一审败诉。尽管农夫山泉后来在二审中胜诉,但这个有趣的诉讼依旧留在了公众的脑海中。
接下来,农夫山泉的营销策略彻底改变,我们会在电梯里看到那个有点甜的魔音变成了,“我们不生产水,只是大自然的搬运工”。
农夫山泉这几年的营销策略一直聚焦在水源上,那么农夫山泉的水源都有哪些呢?
1.浙江千岛湖(新安江水库);
2.吉林省长白山天然矿泉水靖宇水源保护区;
3.湖北省丹江口;
4.广东省万绿湖(新丰江水库);
5.新疆玛纳斯(天山融水)。
这两天,农夫山泉再次上了 热搜是因为其在福建省武夷山市新建年产100万吨饮用天然水生产线建设项目时未按环评要求施工,违规擅自开挖便道毁坏林木,近日被武夷山市森林公安立案查处。这个“未按施工要求”主要指此次武夷山国家公园红线范围,不符合环保要求。但从中菠菜倒是感到这家公司还算不错,真的是天然水源,为了卖水投入不小。于是好奇心驱使我去查了一下卖水这门生意到底赚不赚钱?
在知乎上看到的回复,笑喷了
关键是,农夫山泉从2018年就开始接受辅导,上市辅导的券商是中信证券。更搞笑的是其董秘声称没有准备IPO,公司目前没有上市需求……这意思是这公司还挺赚钱的,不需要融资。根据《2015-2020年中国瓶装水市场调查及投资咨询报告》(中商产业研究院)中所示,中国瓶装水行业2012年-2014年毛利率均高于30%。
这果然是一笔躺赢的生意,不比白酒差。至于农夫山泉,总好过那些直接拿自来水净化的纯净水公司。昨天环保板块很强势,依旧不是我的菜。你啥时候看环保板块带领大盘翻身牛市?环保产品目前在国内都是依赖政策引导,政策压力大,他们就有订单,或者是直接 采购。指望企业自己去采购,走商业路线基本行不通。故事讲不大,不够刺激。
讲完了水,是不是要讲白酒?当然不是。这种消费品在往年的避险行情中有故事,但2020年的主流依旧是科技股。倒是另一种液体的涨价催生出新的投资机会,这就是——原油。
油价一直处于高位,新能源就会井喷发展。特斯拉股价一直会在质疑声中上涨,在高端电动车领域特斯拉目前没有对手,而且在智能汽车领域目前未见技术比特斯拉好的产品,这就是护城河足够高的优点。
所以特斯拉在美股暴涨没啥值得惊悚的,尽管产品有缺陷,但目前还没有谁把电动车造的 特斯拉。
比亚迪(002594)一直在新能源车业内号称三电(电机、电池、电控)全都有,所以供应链系统基本上内部消化。这次,比亚迪想通了,打算开放供应商系统。比亚迪发公告称其子公司比亚迪汽车工业有限公司将与佛吉亚(中国)投资有限公司共同设立深圳佛吉亚汽车部件有限公司。设立这个公司的目的就是收了比亚迪原有的汽车座椅公司的业务,转移到合资公司。因为这部分不赚钱,影响财报所以直接撇了给合资公司,对比亚迪本身的业绩形成利好( 了)。
PS:关于比亚迪的刀片电池,很多观点我们在本周比亚迪的刀片电池来了,削去你对新能源车的疑虑一文中已作阐述。补充一下,对菠菜而言不算啥新鲜概念,去年在德国法兰克福国际车展上,宁德时代(300750)就推出了全新的CTP(Cell To Pack)高集成动力电池开发平台,即电芯直接集成到电池包。
这东西有壁垒吗?菠菜看是产能壁垒大于技术壁垒。很多生产磷酸铁锂电池的头部企业都有能力做,只是这次发言的是比亚迪的王总。CTP的优点是降成本提密度改善性能,但改变不了低温充电效果差这一磷酸铁锂的硬伤。我再次强调与三元锂电不构成本质上的替代关系,也不一定会被其他主机厂接受。
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